瑞安房地产：要约交换2宗共计10亿美元未偿付优先票据【江南体育官网】

发布时间：2025-01-15  人浏览

本文摘要： 2月20日，瑞安房地产发布公告称之为，开始就未支付5亿美元5.7%于2021年届满的优先票据、就未支付5亿美元6.25%于2021年届满的优先票据明确提出互相交换及并购契约。

2月20日，瑞安房地产发布公告称之为，开始就未支付5亿美元5.7%于2021年届满的优先票据、就未支付5亿美元6.25%于2021年届满的优先票据明确提出互相交换及并购契约。据报，两宗票据交换及并购金额采纳下限最低不多达4亿美元。

独家交易经理为UBS。互相交换及并购契约将于2020年2月20日开始，将于2020年2月28日伦敦时间下午四时于是以期满,预期互相交换契约及并购契约将于2020年3月3日或前后承销。互相交换及并购契约目的缩短Shui On Development于2021年届满的一部分债务之届满时间。

公告表明，Shui On Development于是以同时另外展开一项发售，以向亚洲及欧洲机构投资者发售及出售新的票据，并于新交所上市。新的票据预期由Shui On Development发售及由公司借贷。瑞士银行香港支行作为可行性买家、独家全球协商人及联席账簿管理人，以及渣打银行作为可行性买家及联席账簿管理人，联合负责管理同时发售新的票据。倘新的票据获得发售，集团白鱼用于同时发售新的票据的扣除款项净额：缴纳根据互相交换及并购契约应付代价的现金部分（还包括但不仅限于，任何溢价、应计利息或累赘金额）；缴纳有关互相交换及并购契约之任何其他支出；及如有余款，偿还债务现有债项及一般公司用途。

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